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2020-12-04 10:06:46

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但我们反复强调,视障当前市场对于外部风险的恐慌,已在很大程度上反应在受中美摩擦升级影响最大的半导体 、通信等板块仓位的回落上其次,同伴当前市场对中美摩擦缓和的预期普遍悲观在市场已做好最坏打算的情况下,下台外部风险对于A股市场的影响也将钝化更重要的,网友当前中美“科技持久战”已然打响 ,资本市场也将承担起历史使命,必须也必将成为加速科技创新的关键助力

因此 ,短期在内外部因素扰动下,市场风险偏好收缩,加深了震荡调整——市场并没有系统性风险

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投资策略:继续看好科技+消费两大主线,关注科创板——科技+消费将是市场长期主线,聚焦科创板投资机会——景气角度:关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金风险提示:1 、疫情发展超预期;2、宏观经济超预期波动报告正文回顾:2月4日《洗净铅华,科技再起》明确判断科技是阶段性主线

3月1日《全球剧震,A股将率先走出冲击》强调外围压力下A股自身韧性4月月报首推内需驱动的消费板块7月在市场一片风格切换呼声中 ,连续发布四篇《大分化时代》报告,坚定认为大分化继续 、科技消费仍是两大主线展望:保持多头思维和战略定力,继续看好机构牛、结构牛1、近期市场持续震荡调整,叠加多重利空因素扰动,进一步冲击市场风险偏好,放大了市场波动

近期欧洲、美国新冠疫情再次出现反复,其中欧洲新增确诊病例更已经远高于第一波疫情时的高峰2、市场并没有系统性风险

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两大主线——科创板2018年以来 ,去杠杆下的企业融资困境叠加中美摩擦下打赢科技战的迫切需求,成为资本市场加速改革 、科创板快速推出的重要驱动百年变局下,科技创新难假外人之手

手机快三投注_快三投注平台手机版随着中国经济、企业的快速崛起,美国在“修昔底德陷阱”、“零和博弈”思维下,为维持其在全球经济、科技等领域的主导地位发起贸易战 、科技战面对美国的再三施压,一味妥协没有出路因此,早早抛弃幻想、未雨绸缪是最佳应对手机快三投注_快三投注平台手机版未来,中国势必致力于追赶、反超美国在多个领域的领导地位而在中美经济、全球产业链深度绑定、嵌套的情况下 ,科技将是中国赢得这场持久战的关键科创板建设定位科技,引领未来

科创板自推出之时便确立了“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”、“服务于符合国家战略、突破关键核心技术 、市场认可度高的科技创新企业”的定位,这标志着我国资本市场主要任务由助力国企融资 、改革,向实现转型升级 、推动科技创新、打赢科技战转变从细分产业及主题看 ,科创板聚焦长期最优赛道、致力突破前沿科技的定位明晰

从科创主题分布看,新一代信息技术产业占比接近四成,伴随5G时代来临 ,新一轮信息技术革新带动产业高速发展,大量优质企业纷纷登陆科创同时,生物产业、高端装备制造产业紧随其后,占比分别达到23.8%和16.2%

此外,从细分主题看,电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、生物医药产业占比最高,分别达到17.0%、15.2%和13.4%虽然当前科创板整体估值较高,但结合企业生命周期、板块整体定位和监管层表述,我们认为对科创板企业定价应更具包容性,短期的盈利和估值不是主要矛盾,成长性、赛道 、空间才是关键

回顾纳斯达克历史估值,创立早期板块估值也一度高达80倍以上,但伴随上市标的的去伪存真 、优胜劣汰,估值逐渐被消化、FAANG由此诞生科创板也将经历类似进程,中国“纳斯达克”正在孕育6月19日,上交所正式披露科创板指数计划,首支科创板指数科创50,已于7月22日盘后问世此次指数编制充分借鉴海外经验,结合流通性、市值等要求选取了首批50只成分股

手机快三投注_快三投注平台手机版其中三家市值过千亿的公司金山办公 、中微公司、澜起科技已悉数纳入,成分股总市值突破万亿规模指数体系设立将为科创板相关指数型ETF设立敞开大门,科创板有望迎来被动资金的集中配置

同时,根据上交所同日披露的上证综指编制新规 ,部分科创板标的也有望被纳入上证综指,以及上证50、上证180、上证380等核心指数这也意味着,优质科创板标的还有望获得更多宽基ETF增配

科创板公募基金一季度明显扩容,持股规模持续攀升自科创板开板以来,重点投向科创板的公募基金数目和规模不断抬升 ,尤其是今年一季度 ,科创板公募基金明显扩容 ,单季度基金数目新增23只,持股规模扩容超200亿元

手机快三投注_快三投注平台手机版截至6月19日,已发行科创板基金数目已增至52只,持股总规模达445.02亿元从科创板公募基金命名的细分类型看,从科技创新基金到科创主题基金,再到最新的科创板基金,对科创板资产配置比例逐步提升,科创板公募基金的“科创”属性强化 ,科创板将持续迎来其“定向灌溉”目前,已发行的52只科创板公募基金中,科技创新基金、科创主题基金已分别达到40只 、12只 ,持股规模分别达到313亿元、132亿元未来,增量资金“科创化”属性提升也将成为科创板牛市的重要支撑

7月22日集中解禁压力较大7月科创板一周年之际,首批科创板公司迎来首发、战配股集中解禁,单月解禁规模达1690亿元,全年解禁占比达37.24%

其中,7月22日是本次“解禁潮”的集中爆发点,23只科创板个股面临集中解禁 ,解禁规模达1663亿元参考创业板首批个股解禁经验(2010.11.01),解禁个股于次日集体回调,平均回调幅度在4%左右,创业板整体也受到较强冲击

手机快三投注_快三投注平台手机版但是 ,基于我们对科创板长期方向的看好、以及确定性增量资金的注入,我们认为若集中解禁导致短期调整,反而将成为配置资金的入市良机,更有望成为科创板首轮牛市起点,建议积极把握两大主线——国产替代二季度以来,美国对华为的制裁再次升级,面对美国的再三施压,一味的妥协没有出路,未来 ,只有加快科技创新实现国产替代、掌握核心科技“硬实力”,才能真正为美国不断升级的贸易战画上“休止符”

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简介:狗狗本次路演共计进行了14场会议,手机快三投注_快三投注平台手机版来自63家国内外投资机构的92位分析师和投资者参加了会议。

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